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一大缕阳光!龙头猛涨,“地王”诞生!或借力锂电池行业加速洗牌-yibo亿博官网,亿博体育yiboappapp下载正式版

来源:一大缕阳光!龙头猛涨,“地王”诞生!或借力锂电池行业加速洗牌-yibo亿博官网,亿博体育yiboappapp下载正式版 编辑:林淑娟 时间:2022-06-30 19:23:05

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yibo亿博官网,亿博体育yiboappapp下载正式版6月23日,在高瓴等机构450亿元定增的刺激下,“宁王”股价大涨5%,市值达到1.2万亿元。而同样拥有万亿市值的比亚迪,也有了一个新的称号——“地王”,其实就是“宁王”的反面。市场预计,比亚迪和宁德时代将“争两王”,整个锂电池行业的竞争将更加激烈,“宁王”的市场份额或将下滑。

yibo亿博官网,亿博体育yiboappapp下载正式版结合目前热议的比亚迪重大利好传闻,如果“靴子落地”,则意味着比亚迪将在锂电池市场迎来重要的扩张机遇。从电池企业新公布的5月份整车装车量来看,宁德时代等大公司增幅较大,而比亚迪则保持相对平稳。多位业内人士告诉红周刊,锂电池市场的竞争在不断加剧和变化。如果再大一点,不排除“宁王”、“地王”未来的行业席位会发生变化。

yibo亿博官网,亿博体育yiboappapp下载正式版宁德市场份额持续波动

《去宁望花》进行中

在经历了 4 月份电池装机量的大幅下滑后,宁德时代的电池装机量在 5 月份大幅反弹。根据中国汽车动力电池产业创新联盟最新发布的5月电池装机量,TOP1宁德时代装机量为8.51GWh,环比增长67.5%,市场份额较上年的38.28%有所提升。 4月为45.85%。宁德时代装载量的快速增长与5月份下游汽车销量的增加密切相关。

但与此同时,市场近期对车企“去宁德”问题的讨论也在升温。目前,越来越多的下游车企通过自建电池产能或引进新供应商的方式“去宁德”。比如蔚来汽车近日宣布将自建电池工厂,小鹏汽车除了宁德时代外,还引入了中创航空等电池供应商。对于这一现象以及宁德时代未来的市场份额,有业内人士告诉红周刊,未来“去宁德转型”可能还会继续,这很可能导致宁德时代市场份额的波动。

江西新能源技术职业学院新能源汽车技术研究院院长张翔告诉红周刊,“车企希望市场上的电池供应商不止一家,比如4到5家势均力敌的电池供应商,所以“在中国市场,宁德时代的市场份额超过50%,我认为这是一个不好的现象,是垄断的信号。”

张翔进一步分析指出,“还有一个现象,就是很多消费者在购车时会明确要求安装宁德时代的电池,这会增加车企对宁德时代的依赖,所以现在车企希望‘去宁德时代’‘化工化’,包括长城自建的电池公司蜂巢、大众投资国轩高科、‘威小利’投资新旺达等,这些都是'去宁德' 从这个角度来看,未来宁德时代的市场份额可能会下降,不排除两三年后,宁德时代的市场份额将从现在的50%下降到30% %。”

真锂研究创始人兼总裁莫克表示,从整车厂的角度来看,合理的结构是一个主供应商,2到3个辅助供应商。 “主机厂主要产品使用主要供应商的电池,其他产品使用其他供应商的电池。主要供应商的电池供应占50%左右比较合适。如果比例超过50%,那么主机厂就会担心。宁德时代其实很清楚主机厂的顾虑,所以宁德时代也在采取相关的对策,比如和主机厂联合建电池厂,以前是和上汽合资的,上汽时代,据我所知,宁德时代也在和东风、一汽、蔚来、吉利等客户谈,用这种方式解决所谓主机厂的所谓“去宁德”问题。我认为,在“去宁德”的趋势下-宁德,宁德时代自身的市场份额可能会下降,可能保持在40%以上。如果加上宁德时代和其他主机厂的电池份额,其市场份额应该稳定在一半以上。很久。”

对新能源汽车行业有深入研究的康庄资产基金经理邱博源表示,“宁德时代在全球电池行业的强势地位不可动摇,只能说其他电池企业都在成长。” ,而不是宁德时代被取代。如果用智能手机行业推演,就像特斯拉对标苹果,比亚迪对标华为,宁德对标高通。”

比亚迪“供应”特斯拉

迎来超车“宁王”良机

今年5月,排名第二的比亚迪实现了4.09GWh的电池装机量,市场份额从4月的32.18%下降至22.01%。但长期以来,比亚迪依靠电池自供,实现了电池汽车整体装机量的稳定增长。 Wind数据显示,过去一年,比亚迪动力电池的装机容量从2.4GWh稳步增长到目前的4GWh以上。相比之下,宁德时代的电池装机容量波动较大(见图1)。

如果只看搭载磷酸铁锂的车辆数量,比亚迪和宁德时代已经不相上下。例如,4月份,比亚迪的磷酸铁锂电池装机量超过了宁德时代,而5月份,宁德时代的磷酸铁锂电池装机量重回首位,但仅比比亚迪多0.24GWh。邱博元表示,“比亚迪的优势是磷酸铁锂电池,在这个领域超越宁德时代并不意味着全面超越宁德时代。但同时,由于过度关注磷酸铁锂电池,比亚迪在三元电池方面明显落后于宁德时代。”但由于未能全面对外开放电池供应,比亚迪失去了抢占市场份额的机会。

长期以来,比亚迪电池一直以自供为主,外供只占很小的份额。 “因为通常整车和电池是一体的,所以主机厂在购买电池时通常需要提供‘三电系统’等核心部件的相关性能参数,但由于比亚迪也是主机厂,基于考虑到‘保密性’,车企会担心从比亚迪采购电池。”莫克在这方面指出。事实上,比亚迪拆分富迪电池业务、推动上市、加速外供的动作也在加速。根据此前提出的计划,到2022年底,比亚迪将把电池业务拆分为独立上市。这意味着比亚迪的外接电池供应有望迎来提速。

莫克认为,鉴于这一趋势,比亚迪的市场份额可能会进一步增加,占据近30%的份额,而宁德时代和比亚迪两大电池龙头企业加起来占据了70%左右的份额。 “但比亚迪想要超越宁德时代,难度很大,重要的原因之一就是宁德时代具有规模效应优势。”

值得一提的是,今年4月,比亚迪与宁德时代的份额差距缩小至6%,关于比亚迪追赶甚至超越宁德时代的声音越来越大。甚至有人说,按照这个速度,比亚迪只要多一辆,就能超越宁德时代。 “特斯拉”。近日,比亚迪相关人士“爆料”确认向特斯拉供应电池,这也意味着比亚迪迎来了赶超“宁王”的重要契机。

“比亚迪向特斯拉供应电池的消息一直在发酵,但目前还没有实质性的动作,但我认为比亚迪应该向特斯拉供应磷酸铁锂电池,这一点毫无疑问,只是时间问题。因为从在特斯拉看来,需要引入一两家新的电池供应商,这样电池厂商就会形成竞争压力,这对特斯拉来说也是非常有利的。”莫克对《红周刊》分析指出。

据此前网上消息,特斯拉已正式与富迪电池签订20.4万片/年刀片电池采购订单,但该消息尚未得到证实。去年全年,特斯拉实现全球电动汽车销量近百万辆,其中中国市场销量超过32万辆。如果特斯拉从富迪那里购买电池,比亚迪肯定会在其他电池制造商中分享很大份额。

在张翔看来,“目前,电池市场仍处于‘你追我’的局面,但与企业行业仍有显着差异,因为电池的技术路线还没有敲定,而且市场格局可能每年都在变化,近两年,比亚迪凭借在市场上推出的刀片电池,在磷酸铁锂市场的市场占有率迅速攀升,在三元锂电池领域,电池技术也在不断的升级。变化,尤其是明年新能源汽车补贴全面退坡后,市场格局或将发生新变化,因此不排除比亚迪未来超越宁德时代。”

二三线电池商用装机低位徘徊

是否抓住技术变革决定了未来的出路

与宁德时代、比亚迪相比,其他二三线电池企业的市场份额大多维持在个位数。中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示,国轩高科、亿纬锂能、孚能科技、鹏辉能源等电池企业5月装车量不足1GWh,市场份额为大多低于 5%。结合历史数据,二三线电池企业的装载量长期处于低位,且大多处于缓慢攀升的状态(见图2)。

虽然在市场份额上难以与宁德时代、比亚迪竞争,但未来二三线电池企业有望在新能源市场的整体规模扩张和技术变革中分享行业红利。

“新能源是一个全球性市场,不仅是电动汽车,新能源存储的需求也在快速增长,长期供不应求。在这种情况下,二三线电池企业将“更好地生存。因此,储能电池对动力电池的要求会低于动力电池,这也为二三线电池企业提供了发展空间。”邱博渊说道。

此外,不排除部分二三线电池企业依靠技术变革实现弯道超车。 “二线企业也有自己的优势和机会,比如特斯拉研发的无极耳电池(4680型电池)。对于这种新型电池技术,一些二线企业已经率先研发布局,一旦技术成熟,未来实现大规模量产,有望在这类跑道上超越宁德时代和比亚迪。”张翔对《红周刊》的分析指出。

莫克表示,“目前的电池技术正处于革命性变革的前夜,比如锂离子电池正朝着半固态电池和固态电池的方向发展。二三线电池企业的机会“关键在于他们能否抓住这样的机会,率先将相关产品推向市场。如果不能很好地抓住这些机会,他们很可能会继续充当OEM的子供应商。”

责任编辑:彭家兵

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